Dentro de los siguientes 50 años se realizará una transferencia de patrimonio de padres a hijos en la diferentes familias inversoras, en muchos casos estas familias no se encuentran totalmente preparadas para las nuevas dinámicas, por ese motivo diseñamos el Programa Gestión Patrimonial Familiar -“Private Wealth Management“ una formación técnica que además combina el intercambio de ideas y experiencias busca ayudar a los integrantes de las familias inversoras, a gestionar de forma exitosa y eficiente el patrimonio familiar.
La formación está especialmente dirigida a miembros de familias inversoras y directivos de sus family office, garantizamos al participante un espacio de confidencialidad que busca un libre intercambio de ideas y experiencias de los asistentes.
El programa tiene por objetivo principal identificar, diseñar y gestionar de manera más eficiente las relaciones existentes entre la familia y las inversiones, de acuerdo a las diferentes situaciones que se presenten.
Definición de la gestión patrimonial familiar
Definición, conceptos y cambio de perspectiva
Principios de gestión patrimonial
Variables críticas en el proceso
La planificación y diseño de la gestión patrimonial familiar
Identificación de los valores y objetivos personales y familiares
Afinidad versus independencia
¿Tiene sentido llevar a cabo una gestión integrada del patrimonio familiar?
¿Cuáles son los riesgos personales y familiares para una
gestión integrada del patrimonio?
La convivencia de las distintas generaciones
La familia multigeneracional
La transición generacional
Los retos de la convivencia intergeneracional
Cómo impulsa a la empresa familiar la gestión patrimonial familiar
Empresa familiar vs patrimonio familiar
La importancia de la perspectiva holística
La gestión patrimonial familiar como palanca de valor en la empresa familiar
El gobierno familiar
El concepto de familia inversora
Estructura de gobierno familiar
Retos del gobierno familiar
La Filantropía como palanca para la cohesión familiar
La filantropía como elemento clave de la cohesión familiar
Alternativas filantrópicas y ejemplos
Definición de los objetivos financieros
La coherencia en las carteras
Conceptos clave
Variables directoras a la hora de trasladar objetivos a
parámetros de inversión
Expectativas de los mercados de capitales
Estructuración de la industria de la gestión de patrimonios
¿Por qué es difícil entender la industria?
Funcionamiento de la industria y sus distintos jugadores
¿Cuáles son los peligros a los que nos enfrentamos?
Asesoramiento versus comercialización
Alpha y Beta & Hedge Funds
¿Debe considerarse la inversión alternativa una clase de activos?
La inclusión de inversión libre en el asset allocation
Criterios de selección y detección de riesgos
Capital Riesgo - Private Equity
El private equity como clase de activo
El private equity en la gestión de inversiones
Alternativas de inversión en private equity
Riesgos a considerar en el private equity
Venture Capital
¿Cómo se evalúan oportunidades de inversión en etapas iniciales?
Estrategia de inversión en etapas iniciales
¿Inversión directa o mediante fondos venture capital?
La selección de fondos de inversión
Ventajas y desventajas de los vehículos
Proceso de selección y análisis
Construcción de carteras con fondos de inversión
Estructurados y garantizados
Qué es un estructurado y principales tipos
Nociones básicas de opciones y bonos
Los estructurados en el entorno macro actual
La gestión de los riesgos
Cumplimiento normativo
Control de riesgos
Due diligence inversión alternativa
Gestión de riesgos patrimoniales familiares
La gestión patrimonial inmobiliaria
Estrategia de inversión inmobiliaria patrimonial
Tipos de inversiones inmobiliarias
Estructuras de inversión
Conceptos clave en la gestión de carteras financieras
El proceso de gestión de Carteras
La gestión de los riesgos
Riesgo específico y riesgo sistemático
La política de inversiones y distribución estratégica de activos
La coherencia en las carteras
La importancia de la política de inversiones
La distribución estratégica de activos
La frontera eficiente y su optimización
Naturaleza de los activos financieros y expectativas del mercado de capitales
Perfiles históricos de la rentabilidad y riesgo
Generación de la rentabilidad a largo plazo
Los costes y riesgos en las carteras
Costes visibles y no visibles
Cómo podemos reducir los costes en las inversiones
El rebalanceo en las carteras
Criterios para rebalancear las carteras y sus ventajas
Comportamientos irracionales de los inversores
El componente humano en la toma de decisiones
Ilusiones cognitivas
Ejemplos de comportamientos irracionales
Definición de las estrategias de inversión
Alpha y beta en las carteras
Core-Satellite
Ventajas y desventajas de cada estrategia
Informes de seguimiento y reporting financiero
Información necesaria para realizar el seguimiento de las
inversiones
Selección de índices de referencia o benchmarks
Ejemplo de un informe de seguimiento
Selección de entidades y asesores financieros
Selección de Entidades
Alternativas de implementación
Selección de Asesores
Los comités de inversión
Estructura organizativa
Análisis de inversiones
Valoración de resultados
Comportamientos éticos
Comportamientos éticos en el ámbito familiar
Comportamientos éticos en el ámbito de las inversiones
La perspectiva familiar del family office
Beneficios de la creación de un family office para una
familia empresaria
Propósitos empresariales y familiares
Errores comunes a evitar
Aspectos clave para desarrollar con éxito un family office
Experiencias prácticas en el desarrollo de un family office
desde la perspectiva familiar
Definición y diseño de un family office
Definición de objetivos y ambiciones familiares
Análisis de tipos de family offices: pros y contras de cada uno
Definición de roles, servicios, público objetivo y financiación del family office
Al finalizar el programa se hará entrega de una certificación emitida por el centro, que certifica los estudios realizados.
El aspirante al curso debe contar con la experiencia adecuada, que será valorada por la Dirección del mismo a través de una entrevista personal.
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