El Curso de Asesor Financiero proporciona al alumno una formación completa y
exhaustiva sobre el asesoramiento financiero, combinando el estudio de los instrumentos financieros y de inversión, con los diferentes modelos de planes de ahorro, jubilación, seguros, planificación y toda la fiscalidad aplicable, para que pueda proporcionar soluciones eficientes a las necesidades particulares de ahorro o inversión de cada cliente. Además, este curso le será de utilidad para la preparación del examen de Asesor Financiero Europeo (EFA) que todos los años convoca la Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA), ya que el temario se ha ajustado al temario exigido por EFPA.
A quién está dirigido
Quienes están desarrollando o quieran desarrollar una labor de Asesoramiento Financiero deben contar con una acreditación que les habilite para desarrollar esta
labor. El Curso de Asesoría Financiera aporta todos los conocimientos que son exigibles para el desempeño de esta labor y supone una excelente preparación para
pruebas de acceso, de capacitación o de certificación que puedan exigirse por las entidades financieras o que distingan a un candidato a la hora de ser seleccionado.
Metodología
MODALIDAD A DISTANCIA
Para llevar a cabo el estudio de cada uno de los Módulos de Larga Duración, el alumno recibirá dos manuales por módulo, la Guía de Estudio y el Manual Práctico.
La Guía de Estudio contiene los objetivos de la unidad y una serie de resúmenes para facilitar la comprensión de la materia, mientras que el Manual Práctico contiene el texto íntegro y detallado de cada unidad. El sistema de evaluación de cada uno de estos módulos se lleva a cabo a través de cuestionarios de autoevaluación y de test que se enviarán al centro por correspondencia o por correo electrónico. Una vez que el centro reciba las contestaciones, procederá a su corrección enviando al domicilio del alumno el correspondiente informe de evaluación.
El material didáctico de los dos Módulos de Corta Duración se compone de un Manual en formato electrónico (pdf), vídeos con ejemplos de cómo aplicar los conceptos tratados en el Manual y un test para enviar al centro para su corrección. El seguimiento se realizará de una manera eminentemente práctica completando la lectura del manual con las imágenes del vídeo. Para completar estos Módulos habrá que realizar un Test por cada uno, que se enviará por correspondencia o por correo electrónico.
MODALIDAD ON-LINE
ISTP Banking School le ofrece la posibilidad de realizar el Master de manera online a través de Campus Virtual.
Para ello, el alumno podrá acceder a través del Campus Virtual a toda la información y todos los materiales de estudio necesarios para el seguimiento del programa.
A través del Campus Virtual el alumno podrá:
> Acceder al temario del Master en Banca y Finanzas, que es permanentemente actualizado y revisado.
> Realizar los distintos exámenes o pruebas evaluativas.
> Contactar con los profesores.
> Realizar a su tutor todas las consultas que necesite.
> Comunicarse a través de foros y chats con otros alumnos.
> Consultar el Calendario del Centro para planificar sus estudios, la asistencia a Conferencias, etc.
En el Campus Virtual accederá al contenido de cada uno de los Módulos de Larga Duración y sus correspondientes unidades lectivas y resúmenes (ambos en formato pdf). Tanto las unidades lectivas como los resúmenes podrá descargarlos en su ordenador para visualizarlos también de manera off-line, sin que sea preciso conectarse al Campus Virtual cada vez que quiera estudiar.
La evaluación de cada unidad lectiva se efectuará totalmente online, mediante autocuestionarios para comprobar su nivel de aprendizaje, un examen de nota por cada unidad y un examen final del Módulo, todos ellos con feedback inmediato, con lo que sabrá el resultado de su examen al momento.
Los Módulos de Corta Duración también pueden realizarse online con acceso a los manuales y a los vídeos directamente en el Campus Virtual. Una vez estudiado el Manual y vistos los vídeos deberá realizar el examen correspondiente, que como en el caso anterior, se realizará de manera on-line y con calificación inmediata.
Resumen del programa
El contenido del Curso de Asesor Financiero está estructurado en 40 unidades lectivas, agrupadas en 9 Módulos:
> Instrumentos y Mercados Financieros.
> Fondos y Sociedades de Inversión.
> Gestión de Carteras.
> Planificación Inmobiliaria.
> Seguros.
> Pensiones y Planificación de Jubilación.
> Fiscalidad de las inversiones.
> Proceso de asesoría y planificación financiera.
> Cumplimiento normativo y regulador.
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