El programa esta orientado al desarrollado del inversor particular para que pueda crear estrategias e invertir en los mercados financieros en todos los marcos temporales, corto medio y largo plazo, aprenderá a usar los productos financieros más adecuados en función de su perfil de aversión al riesgo, utilizando una correcta gestión del riesgo y gestión monetaria así como a implantar la psicología de la inversión, por ese motivo la formación es práctica.
Dirigido a todas las personas interesadas en especializarse en el campo financiero y bursátil.
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS FINANCIEROS
Estructura del sistema financiero. Órganos rectores y supervisores Información de los mercados: Mercado Oficiales y Horarios. Mercados primario y secundario. MAB Mercado alternativo bursátil El BCE y la Política Monetaria, los tipos de interés, inflación. El ciclo económico y su medición a través de indicadores. Análisis de los mercados y su correlación. Tipos de productos financieros: Activos y mercados de Renta Fija y Variable, Instrumentos derivados. Tipos.
MÓDULO 2. EL ANÁLISIS TÉCNICO BURSÁTIL
Principios básicos del análisis técnico.
TIPOS DE GRÁFICOS
Línea, barras, velas. Horizontes temporales. Escalas aritméticas y logarítmicas. Patrones con velas candelsticks.
TEORÍA DE DOW
Tendencias, soportes, resistencias, canales. Dobles y triples techos. Dobles y triples suelos.
CHARTISMO
Figuras de cambio de tendencia. Formaciones de continuación de tendencia
ANÁLISIS CUANTITATIVO
Indicadores y Osciladores. Medias móviles
FIBONACCI
Retrocesos y proyecciones.
MÓDULO 3. TRADING DISCRECIONAL
3.1.-ESTRATEGIAS DE TRADING y SISTEMAS DE INVERSION CON DERIVADOS. FUTUROS.
Fundamentos del trading. Tipos de plataformas y elección. Tipos de brokers. Horizontes temporales en el trading. Scalping. Intradía. Swing Trading Control de las noticias económicas (Investing) Análisis de la acción y dinámica del precio: Teoría de Elliot Estrategias: tendenciales, contra tendenciales. Estrategias con cruce de medias. Estrategias con Divergencias del MACD. Estrategias con roturas de zonas y rangos. Graficación previa a la operativa. Introducción al volumen.
3.2.- SOFTWARE. PLATAFORMAS DE GRAFICACION.
Configuración de plataformas. Creación de plantillas y espacios de trabajo. Representación de los precios. Manejo y uso de la plataforma. Tipos de órdenes. Operativa en simulador.
3.3.-EL MERCADO FOREX
Concepto de divisa y tipo de mercado. Descripción y funcionamiento del mercado de divisas. Modelos de negociación en Forex. Tipos de operaciones: al contado y forward. Teoría de la paridad. Apalancamientos y garantías en Forex.
3.4.-GESTIÓN MONETARIA y GESTION DEL RIESGO
Gestión monetaria y gestión del riesgo. Concepto y diferencias. Apalancamiento asimétrico. Capital invertido versus capital arriesgado. Dimensionamiento de la posición. Estrategias de gestión monetaria. Diario de operaciones y sus estadísticas. Equity curve. Análisis de Montecarlo. Backtesting de un sistema de inversión.
3.5.- PRACTICAS DE OPERATIVA EN MERCADOS.
Operativa en futuros: S&P 500, Nasdaq
100, Dow Jones,DAX. Operativa con materias primas: petróleo, oro. Operativa con CFDs.
3.6.- SISTEMA DE INVERSION EN ACCIONES.
La acción: derechos económicos y derechos políticos Dividendos: donde encontrar información de fechas. Diseño de plantilla con Visual Chart y ProRealTime. Análisis de sectores. La fuerza relativa como elemento primordial. Buscadores de acciones. Los ciclos económicos. Flujos de capitales. Diversificación y gestión monetaria (Excel) Compra a crédito, Venta a crédito, cfds.
3.7.- OPCIONES FINANCIERAS.
Concepto y características Elementos Tipos de opciones; call, put Situación dela opción: ITM, OTM, ATM Posiciones básicas de las opciones. Opciones de tipos de interés: CAP, Floor. Opciones Collar. Cobertura de operaciones financieras. Valoración técnica de una opción. Plataforma bróker.
MÓDULO 4. SISTEMAS DE TRADING AVANZADOS
4.1.-SISTEMA DE TRADING AUTOMÁTICOS
Conceptos básicos de trading algorítmico. Análisis Cuantitativo. MQL. Plataforma de programación. Crear TU PROPIA estrategia de trading Backtesting. Estilos de trading automático. Crear tu propio VPS.
MÓDULO 5. VALUE INVESTING
5.1.-ANALISIS FUNDAMENTAL
Diagnostico económico financiero: análisis de la liquidez, solvencia y rentabilidad. Ratios de Equity. Ratios financieros. Ratios de rentabilidad. Ratios de liquidez (liquidez, fondo de maniobra, disponibilidad…) Ratios de rentabilidad (ROA, ROE, ROCE…)
5.2.-VALORACION DE EMPRESAS
Fundamentos de la valoración de empresas. Métodos de valoración: Basados en el balance (valor patrimonial o valor contable, valor contable ajustado). Valor de liquidación. Enterprise value. Equity Value. Modelos de descuento de flujos de caja. Diferentes tipos de cash Flow. Calculo del coste del capital. Modelo del CAPM (Capital Asset Pricing Model). Valoración por múltiplos: EBITDA, Elaboración de un modelo financiero de valoración.( hoja Excel)
MÓDULO 6. PSICOLOGÍA DEL INVERSOR
Emociones a las que se va a enfrentar un trader. Porque fracasan el 90% de los traders. Errores en la operativa. Los enemigos internos. Los tres componentes del trading Behavioral Finance. Psicología de masas. Psicología individual. Elaboración de un plan de Trading. Sabiduría bursátil. Como llegar a la consistencia.
MÓDULO 7. GESTIÓN PATRIMONIAL
7.1.-CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR
1.-Cumplimiento normativo: protección del inversor, blanqueo de dinero y protección de datos. 2. Directivas de mercado y regulaciones: MIFID, FASP, IMD, etc.
7.2.- PLANIFICACION FINANCIERA PATRIMOINIAL.VEHICULOS DE INVERSION A LARGO PLAZO
Fondos de Inversión.
Definición, tipologías y características de los fondos de inversión. Análisis de la cartera de un fondo. Criterios de selección de fondos de inversión y su análisis (rentabilidad y costes). Análisis cualitativo de los fondos Análisis de las estadísticas de los fondos. Comparativa de fondos de inversión. Herramientas. ETFs. Funcionamiento. Tipología. Operativa. Herramientas y criterios para la selección de ETFs. Las sociedades de inversión de capital SICAV. Seguros. El contrato de seguro y sus clases. El marco legal del contrato de seguro. El seguro como instrumento de inversión y planificación patrimonial. Planificación de la jubilación. Sistemas de previsión social.
7.3.- GESTION DE CARTERAS
Teoría y gestión de carteras: fundamentos. Estilos de inversión: activa versus
pasiva ( indexing). Elaboración de un perfil de inversión. Rentabilidad y riesgo de una cartera. Factores determinantes en la gestión de carteras. Diseño de carteras según objetivos y aversión al riesgo. Horizonte temporal. Selección de activos. Activos cíclicos y de refugio.
MÓDULO 8. FISCALIDAD
8.1.- FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS
Tributación de los diferentes productos de inversión: acciones y dividendos, futuros, criptomonedas, fondos de inversión, productos de previsión social.
8.2.-PLANIFICACION FISCAL DE LA PLANIFICACION FINANCIERO PATRIMONIAL
Impuestos implicados: IRPF, IS, Sucesiones y Donaciones. Ventajas e inconvenientes en las inversiones financieras directas o a través de sociedades.
Finalizado el curso con éxito, el alumno obtendrá una certificación que acredita los estudios realizados.
No son necesario requisitos de acceso.
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